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"第一戒，不害无辜。此术只可用于惩恶，不得用于私怨。"
"第二戒，不变人形。学成之后，不得将牲畜变回人形，此乃逆天而行，必遭天谴。"
"第三戒，不传外人。此术只可单传，不得广授他人，否则祸及子孙。"
杜子陵一一应下，当场立下毒誓。葛老这才满意地点点头，取出一本最薄的册子给他："此乃入门心法，你先研读三日，三日后老朽再教你实际操练。"
当晚，杜子陵如饥似渴地研读那本秘籍。书中记载的造畜原理玄奥晦涩，夹杂着大量道家术语和古怪符号。他勉强看懂了一些基础理论，大致是说万物同源，人畜本一，通过特定药物和咒语，可以打破形貌之隔，实现转化。
三日后，葛老开始教授实际操作。他取出一包白色粉末，解释道："此乃造畜粉主料，由七种药材研磨而成，其中最关键的是'返魂草'，只生长在阴气极重的古墓旁，十年才开一次花。"
杜子陵仔细记下每种药材的名称和特性。葛老又教他一套古怪的手印和咒语，要求他每日练习百遍。
"手法不熟，咒语不精，则术法不灵，甚至可能反噬自身。"葛老严肃警告，"三十年前我师兄就是因操之过急，结果把自己变成了一只山羊，至今不知所踪。"
杜子陵听得心惊肉跳，练习更加用心。如此过了半月，葛老终于允许他尝试实际操作——先从昆虫开始。
第一次施术的对象是一只蟋蟀。杜子陵按照所学，将少量特制的粉末撒在蟋蟀身上，同时念动咒语，结出手印。蟋蟀在粉末中剧烈挣扎，身体开始扭曲变形，最后竟变成了一只微小的跳蚤！
"成功了！"杜子陵欣喜若狂。
葛老却摇头："差得远呢。昆虫体小神弱，易于变化。你要能将猫变鼠，鼠变虫，方算入门。"
杜子陵并不气馁，更加刻苦练习。从昆虫到小鼠，从小鼠到大鼠，他的技艺日渐精熟。两个月后，他已能将一只野兔变成一只肥硕的田鼠，葛老这才满意地点头。
"不错，进步神速。现在可以尝试更大的目标了。"葛老说着，从笼中取出一只猴子，"此乃山中所捕，最接近人形，你若能将它变成猫，便可学习人变畜之术了。"
杜子陵深吸一口气，取出精心配制的粉末，口中念念有词。粉末洒落在猴子身上，那猴子起初吱吱乱叫，很快便安静下来，身体开始收缩变形，毛发变色...最终，一只花斑猫出现在原地，惊恐地窜入角落。
葛老拍掌大笑："好！好！老朽果然没看错人！"
当晚，葛老备了酒菜，与杜子陵庆祝。酒至半酣，葛老忽然问道："子陵，你可知老朽为何被称为'葛三变'？"
杜子陵摇头。
"因老朽一生中曾三次险些变成牲畜。"葛老眼中流露出恐惧，"造畜术乃逆天而行，每用一次，自身也会沾染畜性。用得多了，施术者便会渐渐变成牲畜，此乃天道循环，报应不爽。"
杜子陵大惊："那师父您..."
葛老解开衣襟，露出胸膛。杜子陵骇然发现，葛老胸口已长出一片羊毛般的毛发，皮肤下隐约可见羊皮纹路！
"老朽大限将至，最多再撑一年半载，便会完全变成一只老山羊。"葛老平静地说，"所以才会急于寻找传人。你天资聪颖，心地纯良，望你能善用此术，莫要重蹈老朽覆辙。"
杜子陵心中五味杂陈，既感动于师父的信任，又恐惧于术法的反噬。他郑重承诺："弟子定当谨记师父教诲，严守三戒，惩恶扬善。"
葛老欣慰地点头，又取出一本更厚的秘籍给他："此乃高级心法，记载了各种人变畜的配方和咒语。不同的人需用不同的配方，方能达到最佳效果。比如壮汉宜变牛，妇人宜变猪，孩童宜变羊..."
杜子陵恭敬接过，连夜研读。书中记载之详细令他咋舌，不仅有人变畜的各种配方，还有如何识别适合变何种牲畜的方法，甚至包括如何饲养这些"特殊牲畜"的注意事项。
如此又过了三个月，杜子陵已将造畜术学得七七八八。这日清晨，他正在院中练习，忽听屋内传来一阵剧烈的咳嗽声。他慌忙进屋，只见葛老倒在床上，口吐鲜血，胸口剧烈起伏。
"师父！"杜子陵急忙上前搀扶。
葛老摆摆手，艰难地说："时候到了...老朽...要变了..."
话音未落，他的身体突然剧烈抽搐起来，四肢开始扭曲变形，脸上皱纹加深，鼻子和嘴巴向前突起，竟是要变成羊的模样！
"快...快拿...黑罐子..."葛老挣扎着指向角落。
杜子陵连忙取来一个黑色瓦罐，打开一看，里面是一种粘稠的黑色药膏。他按照葛老曾经教过的方法，将药膏涂抹在葛老正在变形的部位。药膏所到之处，变形暂时停止，葛老的样子定格在半人半羊的状态。
"多谢..."葛老虚弱地说，"此药只能延缓，不能阻止...子陵，老朽时间不多了，有几句话要交代..."
杜子陵跪在床前，泪流满面："师父请